Como visualizar e editar os dados de um cliente

A Zuppy permite visualizar, editar e cadastrar clientes diretamente pelo Painel de Clientes, garantindo que todos os dados necessários para a emissão das notas fiscais estejam corretos.

Como visualizar os clientes cadastrados

1. No menu lateral (sidebar), acesse o Painel de Clientes.

2. Você será redirecionado para a tela onde é exibida a lista de todos os clientes já cadastrados na plataforma.

Os dados dos clientes podem ter duas origens:

• Informações que chegam automaticamente a partir das vendas realizadas nos provedores integrados;

• Clientes cadastrados manualmente pela empresa.

Vendas com dados incompletos do cliente

Em alguns casos, uma venda pode chegar à Zuppy sem todos os dados obrigatórios do cliente, como:

• CPF ou CNPJ;

• Endereço completo.

Essas informações são obrigatórias para a emissão da nota fiscal. Enquanto estiverem ausentes, a nota não poderá ser emitida.

Sempre que isso acontecer, a Zuppy envia um e-mail informando que há vendas com dados incompletos do cliente. Por isso, é muito importante que a empresa fique atenta aos e-mails enviados pela Zuppy.

⚠️ Após preencher corretamente os dados do cliente, é necessário entrar em contato com o suporte da Zuppy para solicitar o reprocessamento das vendas, permitindo que a emissão das notas fiscais ocorra. ⚠️

Como editar os dados de um cliente

Para alterar ou complementar as informações de um cliente:

1. Localize o cliente no Painel de Clientes;

2. Clique no menu de ações;

3. Selecione a opção “Editar”;

4. Atualize ou complete os dados necessários e salve.

Visualizar compras realizadas pelo cliente

Também é possível verificar quais produtos já foram comprados por um cliente:

• No menu de ações do cliente, clique em “Visualizar”;

• Nessa tela, você terá acesso ao histórico de produtos adquiridos.

Como adicionar um novo cliente

Para cadastrar um cliente manualmente:

1. Clique no botão roxo “+ Adicionar cliente”;

2. Preencha os dados pessoais e as informações de endereço;

3. Salve o cadastro.

Se precisar de ajuda para reprocessar vendas ou validar dados de clientes, é só entrar em contato com o suporte da Zuppy 😊